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大豆行业发展趋势分析及前景预测

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-11-12
 我国是世界上最大的大豆消费国,其中80% 以上的大豆依赖进口。美国是世界上最大的大豆生产国,也是我国主要的大豆进口国。2017 年, 我国从美国进口大豆 3285.4 万吨,占大豆总进口量的 34.39%,占美国大豆出口总量的 60%。

中国大豆种植面积及产量

受益于农业供给侧结构性改革政策的持续推动,在继续调减玉米播种面积的情况下,2017年我国大豆播种面积连续第二年增加。2016年国家将玉米临时收储政策调整为玉米生产者补贴政策,玉米价格开始走向市场化,当年玉米价格大幅下滑,种植收益下滑。大豆种植比较收益的改善和政策引导使得2017年大豆面积继续增加。调查显示,2016年黑龙江省租地种植玉米每公顷亏损1000元以上,而种植大豆每公顷能获得收益1000元以上。国家2017年公布在东北三省和内蒙古对玉米和大豆种植给予生产者补贴,原则上大豆生产者补贴要高于玉米;国家2017年继续在东北地区开展轮作补贴,也使得农民种植大豆的积极性提高。估计2017年大豆播种面积为819.4万hm2,较上年增加13.8%。

2017年大豆生长期天气状况良好,单产好于上年,估计全国大豆平均单产为1817kg/hm2,较上年增加1.2%。单产提升的同时,大豆品质普遍较好,大部分产区大豆蛋白含量都达到39%以上,较上年提升2~3个百分点。2017年我国大豆总产量估计为1489万t,较上年增加近200万t,同比增加15.1%。

大豆行业发展趋势

1、大豆面积预计保持稳定,有再度下滑的可能

在连续两年种植结构调整政策引导,以及大豆生产性补贴和米豆轮作补贴的刺激下,预计2018年大豆面积将总体保持稳定。需要关注的是,当前2017年秋粮已经陆续上市,玉米在连年减产后,预计2017/18年度将首次出现产需缺口,各类收购主体入市积极,玉米收购价格远高于上年。且2017年玉米单产状况也较好,种植收益预计较好。而大豆连年增产后价格下行压力大,且大豆市场容量远小于玉米,销售压力大,玉米、大豆的比较收益可能将再次向玉米倾斜,2018年我国大豆种植面积有再度下滑的可能。由此,2018年大豆、玉米生产者补贴政策如何制定对稳定大豆面积将更加关键。

2、国内大豆消费需求继续增长,大豆进口量继续增加,但增速放缓

据国家粮油信息中心监测,截至2016年底,中国共有日压榨能力1000t以上的大豆加工企业152家,山东、江苏、黑龙江日压榨大豆能力分别达到8.41万t、6.6万t、2.62万t。2017年中国大豆压榨加工产能继续扩大,预计新增产能超过3.85万t/d。其中,广东新增压榨产能0.8万t/d,江苏新增日压榨能力1万t,河北新增0.5t,辽宁新增1t,湖南新增0.15t,四川新增0.4t,且大部分项目已经投产。经历了连续3年的南方畜禽养殖污染治理后,生猪产能布局逐步调整到位,巨型规模养殖企业的竞争将进入白热化,预计在养殖利润的拉动下2018年生猪存栏量将迎来高峰。压榨产能扩大和下游养殖行业的强劲需求将拉动2018年大豆消费量和进口量继续增加。考虑到2017年国产大豆增产,进入压榨领域的数量增加,以及国家储备大豆可能轮出并投放市场等因素,预计2018年大豆进口量增速放缓。

3、国内价格保持稳定,国内外价差预计将保持在一定水平

2014年大豆目标价格补贴试点到2016年大豆生产性补贴政策,大豆价格市场化改革态势已明朗,大豆价格将主要受供求因素决定。由于国产大豆主要是食用,消费需求随人口增加而稳步增加;而在国家的贸易政策框架下,长期来看种植玉米较大豆仍具有优势,大豆面积难以大幅扩大。预计2018年,国产大豆供需将保持稳定,大豆价格将稳定在一定水平,国内外大豆价格的联动性将增强,由于国产大豆种植成本较高,且有非转基因的特性,大豆国内外价差仍将长期存在。

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